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【世界热闻】2023年一季度公募基金盘点与展望：非货基金小幅赎回 TMT持仓提升显着

时间：2023-05-10 20:26:41 来源：中信证券股份有限公司

2023Q1 公募基金实现管理规模和份额双增长，非货币和权益公募基金小幅赎回。债券型和主动权益基金在非货基金中占比小幅提升，头部基金公司份额占比保持着相对稳定。一季度市场整体回暖，全品类基金取得正回报。新发规模较上年同期小幅增长，主动权益基金新发规模占比有所回升。

公募基金整体管理规模和份额双增长，非货币和权益公募基金小幅赎回。

(相关资料图)

2023Q1，公募基金规模26.3 万亿元，较年初小幅增长2.2%，其中非货币公募基金和权益基金规模分别为15.3 万亿和6.6 万亿，环比分别增长0.4%和2.7%，剔除新发基金，两者份额有不同程度流出，分别降低了2.6%和1%。从细分品类看，多品类基金规模正增长，剔除新发基金，除货币基金和可转债基金份额净增加外，其他品类基金均呈不同程度的赎回。

竞争格局：债券型和主动权益基金份额占比小幅提升，头部基金公司份额占比相对稳定。2023Q1，债券型和主动权益型基金在非货基中占比均小幅度提升，分别提升至46.6%和23.5%，而指数型和混合型基金受赎回影响，在非货基中占比略下降，分别下降至15.2%和12.4%。非货基中头部基金公司的市占率均相对稳定，前10 家份额占比持续维持在40%左右，管理规模超五千亿元公司降至5 家，38 家基金公司超千亿元。

基金业绩盘点：各品类基金取得正回报，主动权益基金略跑输中证800。

2023Q1，全品类基金取得平均正回报，由于权益市场分化显著，TMT 板块涨幅居首，而公募基金重仓的新能源和消费医药表现相对弱于市场，主动权益型基金平均涨幅仅2.8%，跑输中证800 指数和被动指数型基金均值。

债券型基金整体获正回报，可转债型基金平均收益达4.5%。

首发市场聚焦：2023Q1 共募集2734 亿元，主动权益基金新发占比回升。

2023Q1 公募基金新募规模2734 亿元，新募规模同比小幅增长，其中债券类产品发行规模占比超半，仍居首位，主动权益基金新发534 亿元，占比约20%，较上年明显提升。十大公司发行规模占比大幅上升，募资效率相比2022 年提升明显。一季度十大首发规模单品均为债券型基金。

主动偏股基金重仓聚焦：主动偏股基金规模环比小幅提升，TMT 板块加仓显著。截至2023Q1，主动偏股基金权益仓位相对2022 年末提升1.1pcts至86.3%，续创新高，重仓股市值占比环比小幅回落。2023 年一季度，主动偏股基金重仓并超配的食品饮料、医药、电力设备及新能源等行业，环比增仓最快的三大行业是通信、计算机和建筑；占行业自由流通市值比的靠前的一级行业分别是消费者服务、食品饮料、传媒。

行业动态与展望：行业延续高水平对外开放，公募基金行业良好发展势头将进一步延续。近半年已核准设立或变更8 家外商独资公募基金公司；港交所互联互通机制进一步深化，深新ETF 互联成功开通。工具类ETF 和REITs 创新产品丰富行业生态，推进着公募基金行业高质量发展。公募基金作为大资管领域发展最为良好的品类之一，其工具化属性和大容量特征将继续承担起经济体直接融资的重任。考虑国际比较，预计公募基金的发展势头仍将延续，在大资管领域的地位仍有较大提升空间。

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